Cum se creează un șablon de e-mail în vânzător (cu imagini)

Sales forța San Francisco pe bază de software oferă managementul relațiilor cu clienții (CRM) pentru întreprinderi prin abonament. Salesforce CRM vă permite să urmăriți contactele, conversațiile și alte informații referitoare la conturile de afaceri. Această bază de date permite oamenilor din diferite departamente să interacționeze cu informațiile cu o eficiență sporită. Salesforce are, de asemenea, o serie de modalități de a eficientiza comunicarea, cum ar fi datele de site-uri web și șabloanele de e-mail. Puteți crea un șablon de e-mail care poate fi trimis En Masse, permițându-vă să ajungeți rapid la clienți. Acest articol vă va spune cum să creați un șablon de e-mail în vânzări.

Pași

1. Mergi la HTTPS: // Login.forta de vanzare.COM Într-un browser web.Aceasta este pagina de conectare pentru vânzări.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 2

2. Conectați-vă la contul dvs. de vânzări. Vi se va cere un e-mail și o parolă. O companie semnează pentru software-ul de vânzări și apoi fiecare utilizator i se atribuie un login unic și un set de permisiuni pentru a schimba datele din sistem.

Dacă compania dvs. are un domeniu personalizat, faceți clic pe Utilizați domeniul personalizat sub ecranul de conectare și introduceți domeniul TheCustom în spațiul furnizat.Dacă nu cunoașteți domeniul dvs. personalizat, contactați administratorul.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 3

3. Faceți clic pe săgeata mică de lângă numele dvs. de utilizator.Este în colțul din dreapta sus.

Dacă utilizați Fulgerul de vânzări, faceți clic pe pictograma care seamănă cu o unelte.

Salesforce Fighting este noua interfață de utilizator pentru vânzătorul care a lansat în 2015.Majoritatea utilizatorilor noi de vânzări vor folosi interfața fulgerului, dar mulți utilizatori utilizează în continuare interfața clasică de vânzări.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 4

4. Clic Setarile mele.Este în meniul derulant sub numele de utilizator.

Dacă utilizați Lightning Salesforce, faceți clic pe Înființat.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 5

5. Clic E-mail.Este în meniul bara laterală spre stânga.Aceasta extinde opțiunile de e-mail din bara laterală.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 6

6. Clic Șabloane de e-mail.Este în opțiunile extinse de mai jos "E-mail" în bara laterală spre stânga.

Dacă utilizați Lightning Salesforce, faceți clic pe Șabloane de e-mail clasice.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 7

7. Clic Șablon nou.Este cea de mai sus lista șabloanelor de e-mail din secțiunea principală a ecranului.Există probabil un număr de șabloane pe care compania le-a creat deja. Unii pot fi editați și unii pot fi protejați de editare.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 8

8. Alegeți tipul de e-mail pe care doriți să-l creați și faceți clic pe Următorul. Cel mai probabil opțiunile dvs. sunt de a crea un simplu Text Email, an HTML Email, an HTML e-mail care include a Antet, A Forță vizuală Email sau un e-mail fără antet. Compania dvs. a adăugat cel mai probabil antetul în e-mailuri și a fost scris în codul HTML. Acesta este codul că o mare parte din programele de Internet și de e-mail utilizează.

Toate aceste tipuri vă vor permite să introduceți text, să atașați fișiere și să selectați persoane pentru a primi e-mailul dvs. Ambele e-mailuri text și HTML pot fi utilizate la trimiterea de e-mailuri de masă, dar ele nu pot fi trimise cu un șablon de forță vizuală. Numai șabloanele HTML și Visual Force vă permit să plasați imagini în text. Este posibil ca un standard al companiei pentru trimiterea de e-mailuri cu sau fără antet.

E-mailurile de vânzări HTML sunt configurate pentru urmărire, astfel încât să puteți afla cu ușurință dacă cineva ți-a deschis e-mailul și de câte ori l-au citit. Un e-mail de text nu are urmărire, dar riscă un risc ridicat de a fi filtrat de programele anti-spam.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 9

9. Clic Crearea de trotuare Dacă ați ales un e-mail cu antet. Acest lucru vă va oferi o serie de aspecte vizuale pentru antetul dvs. Puteți alege dacă doriți în partea de sus, de sus și de jos etc.Utilizați pașii următori pentru a crea un antet.

Prima dată când creați un nou antet, vi se va oferi informații despre antet.Clic Următorul a continua.

Pentru a crea un nou antet, faceți clic pe Noua antet

Faceți clic pe caseta de selectare de lângă Disponibil pentru utilizare

Introduceți o etichetă și un nume unic pentru antet și faceți clic pe Salvați

Utilizați opțiunile pentru a edita antetul, corpul și subsolul.Puteți schimba culoarea textului sau culoarea de fundal utilizând codurile hexazecimale.Adăugați un logo la antet sau subsol.

Clic Salvați Când ați terminat editarea antetului.

Clic Șabloane de e-mail Pentru a reveni la meniul șabloane de e-mail și faceți clic pe Șablon nou din nou.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 10

10. Faceți clic pe caseta de selectare

chiar lângă "Disponibil pentru utilizare"".Acest lucru salvează șablonul de e-mail pentru utilizare ulterioară.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Forța de vânzări Pasul 11

11. Introduceți numele șablonului de e-mail.Utilizați caseta de text etichetată "Numele șablonului de e-mail" Pentru a introduce un nume pentru șablon.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 12

12. Introduceți un nume unic pentru șablonul dvs.Utilizați caseta de text etichetată "Șablon nume unic" Pentru a introduce un nume pentru e-mail.Numele pe care îl alegeți nu poate fi atribuit nici unui alt șablon.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Sales Force Pasul 13

13. Alegeți o opțiune de antet și layout.Utilizați meniurile derulante lângă "Antet" și "Layout" Pentru a selecta un antet și aspectul pentru șablonul de e-mail.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 14

14. Introduceți un subiect pentru e-mailul dvs.Utilizați caseta de text etichetată "Subiect" Pentru a adăuga un subiect la adresa dvs. de e-mail.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Salesforce Pasul 15

15. Introduceți mesajul dvs. de e-mail. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe casetele de text și introduceți mesajul dvs.Va trebui să introduceți un salut, un corp de e-mail și o semnătură, precum și orice alte lucruri importante.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Forța de vânzări Pasul 16

16. Selectează "Îmbinați câmpurile" Valori sub bara de instrumente de formatare. Câmpurile de îmbinare a vânzărilor vă permit să definiți ceva pe care doriți să îl personalizați pentru fiecare persoană și creează un cod pe care îl veți pune în șablonul dvs. Când e-mailul este trimis, acesta va popula acele câmpuri cu valori în pagina de informare a persoanei de contact.

De exemplu, poate doriți să puneți numele de contact în salutul de e-mail. Pentru a face acest lucru, selectați Contact Field sub "Selectați tipul de câmp" și apoi selectați Nume sub "Selectați câmpul". Când aceste câmpuri sunt completate, un cod va apărea în dreapta. Copiați codul și lipiți-l oriunde doriți să utilizați numele destinatarului în mesajul de e-mail.

Imagine intitulată Creați un șablon de e-mail în Forța de vânzări Pasul 17

17. Clic Salvați.Acest lucru vă salvează șablonul de e-mail pentru utilizare ulterioară.

Pentru a edita sau șterge șabloanele de e-mail, faceți clic pe Înființat În meniul derulant sub numele de utilizator. Selectați șablonul sub "Șabloanele mele." Selectați "Editați | ×" sau "Del" pentru a edita sau a șterge, respectiv.

Puteți utiliza șablonul de e-mail prin accesarea la o pagină de contact, derulând în jos în jos și făcând clic pe "Trimite un email" butonul sub "Statutul de e-mail HTML." Clic "Selectați șablonul" În partea de sus și alegeți șablonul dvs. nou creat.

De asemenea, puteți contacta contactele prin e-mail cu șablonul. Du-te la "Contacte" fila, defilați spre partea de jos și faceți clic pe "Contacte de e-mail de masă" sub "Instrumente" secțiune. Veți fi condus prin procesul de alegere a unui șablon și alegerea unei liste de contacte înainte de a trimite.